Корректировка данных по лидам

Вы можете сопоставить информацию о лидах в вашей CRM-системе и в СА, в результате выявив неправильно учтенные лиды. Например, случай, когда вызов Клиента по факту не привел к формированию лида, но лид присутствует в отчете. Вы можете вручную редактировать отчет, путем вывода на экран таблицы данных о лидах и установки признака некорректного формирования лида в нужной строчке таблицы. В соответствии с вашими корректировками будут изменены данные в отчете, то есть выполнен перерасчет количества лидов.

Для того чтобы корректировать данные по лидам в СА следует:

1. укажите отчетный период, настройте структуру таблицы СА, так чтобы в таблицу вошла информация по лидам;
2. сопоставьте информацию о лидах в вашей CRM-системе и в таблице СА. В результате могут быть выявлены строки, в которых некорректно указано количество лидов;
3. кликните на количество лидов, которое нужно изменить. Будет открыта страница "Журнал".

Далее, на странице "Журнал" следует: 1) найдите строку с данными того обращения, которое неправильно учтено в отчете в качестве лида (в таблица со списком обращений);
2) выполните одно из действий:

• если то или иное обращение, по вашему мнению, неправильно учтено в качестве лида, то деактивируйте (снимите) галочку "Лид?" в строке с данными этого обращения. Будет установлена отметка о том, что данное обращение корректировано пользователем и отображена пиктограмма "Смайлик";
• если то или иное обращение, по вашему мнению, нужно признать лидом, то активируйте (поставьте) галочку "Лид?" в строке с данными этого обращения. Будет установлена отметка о том, что данное обращение корректировано пользователем и отображена пиктограмма "Смайлик".